El cierre financiero comprendió 2 transacciones: (i) la emisión de bonos (144A / REG S) bajo ley de Nueva York por una SPV, por la cual UBS A.G. participó como estructurador de las notas con plazo a 15 años que suman USD 430 millones más intereses (la tasa de interés terminó en 5,375% a pesar que la ronda comenzó a un precio de 5,75%) y Bank of New York Mellon actuó como fiduciario (la emisión fue un éxito con una sobresuscripción de 2,6); y (ii) un préstamo sindicado revolvente para capital de trabajo en el cual los bancos locales Banco Atlas S.A., Banco Regional, Sudameris Bank y Banco Nacional de Fomento participaron como acreedores de una línea de crédito a corto plazo de USD 50 millones y Finexpar actuó como fiduciario de un fideicomiso de garantía local.
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https://www.inframationnews.com/public/open/M3YwQzdSRjlFa3plb28wVGxzVndFV0k9.thtml
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Desayuno de Trabajo «El Mercado de Capitales en Paraguay: Hacia una nueva etapa de crecimiento y desafíos»
El miércoles 15 de abril celebramos el Desayuno de Trabajo “EL MERCADO DE CAPITALES EN PARAGUAY: Hacia una nueva etapa de crecimiento y desafíos». El encuentro se consolidó como un espacio estratégico de diálogo técnico, esencial ante el notable dinamismo financiero que experimenta actualmente nuestro país. Durante el encuentro, se
Fatima Safuan
5 mayo, 2026
