El cierre financiero comprendió 2 transacciones: (i) la emisión de bonos (144A / REG S) bajo ley de Nueva York por una SPV, por la cual UBS A.G. participó como estructurador de las notas con plazo a 15 años que suman USD 430 millones más intereses (la tasa de interés terminó en 5,375% a pesar que la ronda comenzó a un precio de 5,75%) y Bank of New York Mellon actuó como fiduciario (la emisión fue un éxito con una sobresuscripción de 2,6); y (ii) un préstamo sindicado revolvente para capital de trabajo en el cual los bancos locales Banco Atlas S.A., Banco Regional, Sudameris Bank y Banco Nacional de Fomento participaron como acreedores de una línea de crédito a corto plazo de USD 50 millones y Finexpar actuó como fiduciario de un fideicomiso de garantía local.
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https://www.inframationnews.com/public/open/M3YwQzdSRjlFa3plb28wVGxzVndFV0k9.thtml
La participación público-privada como motor del desarrollo de infraestructura: El rol de las iniciativas privadas en el régimen PPP del Paraguay
La participación privada en infraestructura ha sido motivada por una necesidad urgente de realizar enormes inversiones para mejorar el funcionamiento de la infraestructura y la cobertura, que, dada la escasez de fondos públicos y las necesidades de amplios sectores sociales, la mayoría de los países no podían financiar por sí
Berke Report
31 marzo, 2026
