El cierre financiero comprendió 2 transacciones: (i) la emisión de bonos (144A / REG S) bajo ley de Nueva York por una SPV, por la cual UBS A.G. participó como estructurador de las notas con plazo a 15 años que suman USD 430 millones más intereses (la tasa de interés terminó en 5,375% a pesar que la ronda comenzó a un precio de 5,75%) y Bank of New York Mellon actuó como fiduciario (la emisión fue un éxito con una sobresuscripción de 2,6); y (ii) un préstamo sindicado revolvente para capital de trabajo en el cual los bancos locales Banco Atlas S.A., Banco Regional, Sudameris Bank y Banco Nacional de Fomento participaron como acreedores de una línea de crédito a corto plazo de USD 50 millones y Finexpar actuó como fiduciario de un fideicomiso de garantía local.
Para más información sobre la transacción por favor visite:
https://www.inframationnews.com/public/open/M3YwQzdSRjlFa3plb28wVGxzVndFV0k9.thtml
BKM | Berkemeyer asesora a Rutas del Este S.A. en el exitoso financiamiento de las obras adicionales de la Ruta PY02 “Red Vial Estructurante – Accesos PY02”
BKM asesoró a Rutas del Este S.A., en el cierre del financiamiento por usd 280 millones para obras adicionales (las “Obras Adicionales”) bajo la Adenda N° 7 y Convenio Modificatorio N° 1 (las “Adendas”) en el marco del Contrato PPP de Ruta PY02 (primera PPP del Paraguay). Las Obras Adicionales
Berke Report
20 marzo, 2026
