El cierre financiero comprendió 2 transacciones: (i) la emisión de bonos (144A / REG S) bajo ley de Nueva York por una SPV, por la cual UBS A.G. participó como estructurador de las notas con plazo a 15 años que suman USD 430 millones más intereses (la tasa de interés terminó en 5,375% a pesar que la ronda comenzó a un precio de 5,75%) y Bank of New York Mellon actuó como fiduciario (la emisión fue un éxito con una sobresuscripción de 2,6); y (ii) un préstamo sindicado revolvente para capital de trabajo en el cual los bancos locales Banco Atlas S.A., Banco Regional, Sudameris Bank y Banco Nacional de Fomento participaron como acreedores de una línea de crédito a corto plazo de USD 50 millones y Finexpar actuó como fiduciario de un fideicomiso de garantía local.
Para más información sobre la transacción por favor visite:
https://www.inframationnews.com/public/open/M3YwQzdSRjlFa3plb28wVGxzVndFV0k9.thtml
Nueva Ley de Mercado de Valores y Productos
El Congreso Nacional sancionó el 14 de octubre pasado la nueva Ley de “Mercado de Valores y Productos”, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se trata de un novedoso marco normativo integral que moderniza y unifica la regulación del mercado de capitales y de productos en el Paraguay.
Berke Report
16 octubre, 2025
